O Firmie Invest

Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów, którzy pomagają przedsiębiorcom w skutecznym zarządzaniu ich osobistymi inwestycjami. Nasze podejście łączy wieloletnie doświadczenie z indywidualnym podejściem do każdego klienta.

Nasza Historia

Firma Invest powstała z potrzeby stworzenia profesjonalnej platformy doradczej dla polskich przedsiębiorców. Założyciele firmy, mając za sobą dekady doświadczenia w sektorze finansowym, zauważyli lukę na rynku w zakresie specjalistycznego doradztwa inwestycyjnego skierowanego bezpośrednio do właścicieli firm.

Od momentu powstania w 2018 roku, systematycznie rozwijamy nasze kompetencje i poszerzamy ofertę usług. Rozpoczęliśmy od indywidualnych konsultacji, aby z czasem wprowadzić kompleksowe programy edukacyjne, warsztaty grupowe oraz konferencje branżowe.

Dziś jesteśmy uznawani jako jeden z wiodących dostawców usług coaching inwestycyjnego w Polsce, współpracując z setkami przedsiębiorców z różnych branż.

business owner reviewing investment portfolio

Nasza Misja i Wartości

Profesjonalizm

Każde nasze działanie oparte jest na najwyższych standardach etycznych i merytorycznych. Stawiamy na transparentność w komunikacji i rzetelność w analizach.

Indywidualne Podejście

Rozumiemy, że każdy przedsiębiorca ma unikalne potrzeby i cele. Dlatego wszystkie nasze strategie są dostosowywane do konkretnej sytuacji klienta.

Ciągły Rozwój

Rynek finansowy nieustannie się zmienia. Nasz zespół regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami.

Długoterminowe Relacje

Budujemy partnerstwa oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Naszym celem jest długoterminowy sukces finansowy naszych klientów.

Nasza Ekspertyza

Zespół Invest składa się z certyfikowanych doradców finansowych, analityków rynkowych oraz specjalistów od planowania strategicznego. Łączymy teoretyczną wiedzę z praktycznym doświadczeniem zdobytym w pracy z setkami klientów.

Obszary Specjalizacji:

Analiza ryzyka inwestycyjnego dla przedsiębiorców
Optymalizacja podatkowa portfeli inwestycyjnych
Planowanie sukcesji biznesowej
Strategie exit dla właścicieli firm
Zarządzanie płynnością finansową
Dywersyfikacja międzynarodowa

Nasze Podejście

Analiza Sytuacji

Szczegółowa ocena aktualnej sytuacji finansowej klienta, jego celów biznesowych oraz profilu ryzyka.

Strategia Personalna

Opracowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej dostosowanej do specyfiki prowadzonego biznesu.

Implementacja

Wsparcie w praktycznej realizacji strategii z regularnym monitoringiem postępów.

Optymalizacja

Ciągłe doskonalenie strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i biznesowe.

Nasze Zobowiązanie

W Invest wierzymy, że każdy przedsiębiorca zasługuje na profesjonalne wsparcie w zarządzaniu swoimi inwestycjami. Nasze zobowiązanie wykracza poza standardowe doradztwo - to partnerstwo oparte na zaufaniu i wspólnym dążeniu do sukcesu.

Oferujemy nie tylko ekspertyzę, ale także edukację, która pozwala naszym klientom podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Dzielimy się wiedzą poprzez regularne warsztaty, webinary oraz konferencje branżowe.

Gwarancja Jakości

Wszystkie nasze usługi są objęte gwarancją satysfakcji. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszego wsparcia, zwrócimy Ci pieniądze bez zbędnych pytań.